华菱钢铁8月5日晚间公告称，公司组织交易相关各方及各中介机构认真核查和讨论，目前已对深交所问询函所涉及的问题逐项进行了回复，并对《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。经申请，公司股票将于8月8日复牌。
根据重组预案，华菱钢铁拟通过资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金的一系列交易，置出原有钢铁主业相关资产，并注入优质金融资产与发电资产，拟置入及购买资产交易金额合计为137.18亿元。重组完成后，公司将成为从事信托、证券、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。
根据预案，公司拟以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债，与华菱集团旗下华菱节能100%股权、财富证券33.34%股权中等值部分进行置换。其中，拟置出资产初步作价为62.58亿元，拟置入资产初步作价为51.31亿元，差额部分11.27亿元由华菱集团向上市公司支付现金补足，置出的全部资产及负债由华菱集团承接。同时公司拟以3.63元/股发行23.66亿股，合计作价85.87亿元收购财信投资100%股权、财富证券3.77%股权。
另外，公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额不超过85亿元，发行数量不超过23.42亿股，发行价格为3.63元/股。募资资金拟用于补充财富证券、湖南信托和吉祥人寿资本金。
重组完成后，公司将置出原有钢铁主业相关资产，并注入优质金融资产与发电资产，将直接或间接持有财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿29.19%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，从而成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。重组完成后，华菱集团及其一致行动人预计将合计持有公司82.99%股份，公司实际控制人仍为湖南省国资委，此次交易不构成借壳上市。 |
