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【热点新闻】 6月LPR出炉 1年期和5年期以上LPR均维持不变：6月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均较上月维持不变。（央广网） 前5月江苏外贸数据创历史新高 民企进出口突破万亿：南京海关最新发布的数据显示，今年前5个月，江苏省外贸实现进出口总值2.22万亿元，创同期历史新高，同比增长9.2%，增幅较全国高2.9个百分点，占同期我国进出口总值的12.7%。记者实探发现，在靓丽的外贸数据背后，江苏省外贸民企抢抓机遇，开拓新市场，抢占新赛道，一片生机盎然。 抢抓政策红利 民企进出口破万亿 民营企业是江苏经济高质量发展的主力军，当下，江苏民营企业正踏浪前行、加速出海。据南京海关统计，今年前5个月，江苏省民营企业进出口1.02万亿元，同比增长16.6%，拉动全省进出口增速7.2个百分点，占比较上年同期提升2.9%至46%。 英国央行货币政策前瞻：降息可能性渺茫 大选前难有动作：英国央行将于北京时间 6 月 20 日 19:00 公布最新的利率决议和会议纪要。市场预计，尽管英国 5 月份总体通胀率近三年来首次回落至英国央行 2%的目标，然而鉴于潜在通胀压力持续存在，英国央行极有可能将利率维持在 16 年高位的 5.25%水平。 近期，英国央行行长贝利虽释放出降息的积极信号，且表示对经济走向持乐观态度，也并未排除 6 月降息的可能性，但是现实的经济数据以及中期通胀前景却给降息决策增添了阴霾。当前，服务价格通胀率的下降幅度低于预期，私营部门的工资增长率几乎是与 2%通胀率相匹配水平的两倍。 【钢市要闻】 山西华鑫源钢铁产能减量置换升级改造项目获批：山西华鑫源钢铁集团有限公司产能减量置换升级改造项目规划方案公示 一、项目概况 项目名称：山西华鑫源钢铁集团有限公司产能减量置换升级改造项目 建设单位：山西华鑫源钢铁集团有限公司 建设地点：河津经济技术开发区 总投资：264405万元 占地面积：213942.5㎡ 建筑面积： 85797.23㎡ 建设规模及内容：年生产铁水119万吨、钢坯115万吨。主要建设内容包括:1)将现有的2座450m3高炉、2台100m2烧结机减量置换升级改造为一座1300m3高炉、1台260m2烧结机，并配套其它生产设施及满足超低排放标准的环保设施等；2)将现有的2座40t炼钢转炉减量置换升级改造为1座100t转炉，并配套其它生产设施及满足超低排放标准的环保设施等。 重奖2.5亿元！江苏下达2024年钢铁企业超低排放改造奖励资金：关于下达2024年钢铁企业超低排放改造奖励资金的通知(苏财资环〔2024〕23号) 为进一步推动钢铁行业超低排放改造及稳定运行，促进大气环境质量持续改善，经研究，现将2024年钢铁企业超低排放改造奖励资金下达给你们，此项资金支出列入2024年政府收支分类科目“2110301大气”，详见附件。有关事项和要求通知如下： 一、奖励资金是对完成超低排放改造工作的钢铁企业的激励性奖励。各地财政部门要加快资金拨付，支持钢铁企业污染治理及维持治理设施稳定运行。 二、奖励资金实行专款专用，严禁截留、挤占、挪用。省级将适时开展绩效评价和监督检查，发现超低排放工作弄虚作假、设施未正常运行等行为，视情收回奖励资金，并予以惩戒。 李强总理走访著名矿企！参观世界上第一辆无污染矿用重卡“音速”号！当地时间6月18日，国务院总理李强来到Fortescue位于哈泽梅尔的绿色技术研发和测试基地进行参观访问。这是Fortescue成立以来，中国政府高层领导的首次来访。 李强总理参观了世界上第一辆无污染矿用重卡“音速”号。“音速”号是一辆由柴油重卡改装而成的氢燃料电池重卡，整个改装仅用了不到100天。 【钢市综述】 今日国内钢市弱势运行；建材市场价格小幅下降、热轧价格区间震荡、冷轧价格暂稳运行、涂镀价格暂稳运行、带钢价格主稳个调、焊管镀锌管价格稳中有弱、无缝管价格小幅下跌、型材价格整体下跌、优特钢价格小幅趋弱运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建材：6月20日国内建筑钢材市场价小幅下降；主导市场，北京、杭州、广州、天津价格小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3678元，较昨日成交价降9元；国内重点城市Ф8.0mm三级盘螺平均价格为3907元，较昨日成交价降9元。主导城市方面：北京三级盘螺(8mm）3980元，降20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3770元，持稳；上海三级盘螺(8mm)3870元，持稳；三级螺纹钢(25mm)3530元，持稳。 今日开市，早盘期螺震荡运行，各地区现货价格稳中有降。午后期螺震荡下行，市场价格再降10-20。具体来看，北京今日市场价格下降，螺纹主流价格在3670元。武汉建材主流资源市场价下降，主流价格报3480元。广州市场主流价格下降，目前一线资源主流韶湘粤3400-3420元，柳钢万钢3380-3400元，河钢西林3360-3380元。另外需求端释放缓慢，市场低价资源偏多。综合上述分析，预计6月21日市场行情或稳中趋弱。 热轧：6月20日，国内重点城市5.5mm热轧卷平均价格为3764元，价格较上个交易日下调2元。今日开市，国内热卷市场价格区间震荡，除部分重点城市价格波动外，暂未出现大幅调整，目前涨跌趋势并不明朗。整体来看，今日黑色系期货普遍呈现宽幅震荡的走势，近两日宏观消息面虽然有利好消息释放，如各地落实2024年节能降碳方案，或焦炭价格提涨等，虽然短期带动期货主力小幅探涨，但最终都未能改变期货尾盘走弱的格局，好在叠加近期成本因素，市场报价大幅下行的空间不大。至于资源方面，截止发稿，国内各地新到资源量与前期相比变化不大，不过随着淡季效应加深，现货市场再度陷入了有价无市的尴尬境地，尤其近期各地受天气因素影响，除部分深加工行业外，终端商家悲观情绪加重，供求矛盾有所加重，有鉴于此，预计明日国内热卷市场价格或呈现震荡走弱格局。 冷轧：6月20日国内冷轧市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1.0mm冷卷均价4206元，较上一个交易日持平。上海1.0mm冷轧板卷价格4130元，较上一交易日持平；广州1.0mm冷轧板卷价格4200元，较上一交易日持平；天津1.0mm冷轧板卷价格4160元，较上一交易日持平。 全国冷轧板卷市场价格暂稳，十大主导城市均平盘出价。黑色期货盘面震荡走弱，多空博弈加剧，截止收盘热卷跌0.55%，收于3776。成本端：今日冷轧基料午后成交价格3670元，较上个交易日下降10元，成本端弱势盘整，但仍表现出较强的韧性。市场方面，今日冷轧市场价格维稳，市场观望情绪加重。需求表现仍不温不火，且钢厂仍维持较高的开工负荷，钢贸商库存压力较大。钢企多依赖出口订单维持产销弱平衡，厂内库存多维持在常态水平。综上所述，冷轧市场维持供大于求的弱平衡态势，预计明日冷轧板卷市场或将弱势盘整运行。 涂镀：6月20日国内涂镀价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4777元，较上一个交易日价格跌1元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格5896元，较上一个交易日价格持平。 今日国内涂镀价格暂稳运行。黑色系盘面小幅下跌，市场尚未出现止跌信号。现货方面，进入涂镀板卷成交不温不火，南方梅雨季节到来，抑制钢材需求，市场活跃度不佳。贸易商操作以出货为主，利润压缩较大，补库较为谨慎。原料方面，唐山及周边地区冷轧基料市场午后成交价格3670元/吨，较早盘价格下降20元，较上一交易日价格下降10元，目前原料支撑偏弱，涂镀板卷挺价意愿有所松动。综合来看，需求释放减缓，原料支撑不强，预计明日国内涂镀板卷价格偏弱运行。 带钢：20日国内带钢价格主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市2.5*355mm热轧带钢均价过磅含税3752元，较昨稳。 今日开盘期货窄幅整理，带钢出厂价格个别10元幅度有涨有跌；午前盘面再次走跌，带钢厂商少有调整。截至发稿：唐山宝生小窄带出厂3590元含税，持平；355系主流钢厂唐山东海报3590元，较昨上调10元；唐山瑞丰485-540出厂价格3660元，持平。市场方面，华东地区，无锡热轧带钢2.5*(232-355mm)天钢报价3740元，华南地区，乐从热轧带钢2.5*(460-585mm)唐山瑞丰报价3800元，均稳。南方区域价格多未调整，价差有所收窄。 今日厂商报价相对平静，部分仓储交单在一定程度上增强厂商交易的氛围；同时原料焦炭提涨，钢厂利润持续在成本线徘徊，或是中下游感受到钢厂续降的难度在加大，多维持按需采购，钢厂整体出货略有好转，不过其中145系调坯企业出货一般，订单跟进乏力。 中午前后期卷10主力合约开始弱势走跌，最终小幅收绿，高低价差仍保持在40点左右，与昨日不同的是跌价阶段做空资金有增加，收盘收至5日均线以下。现货基本面未有亮眼表现，行情亦难逃出盘面的指引，不过在钢厂调整空间不大的情况下，小幅度调整为多。预计国内带钢市场价格将局部偏弱，出货为主。 焊管镀锌管：20日国内焊镀管市场价格稳中有弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，4寸*3.5mm镀锌管平均报价4714元，较昨跌7元；焊管平均报价4085元，较昨跌2元。 今日期现开局整理趋势，焊镀管厂商价格跟随主流钢厂多稳。目前4寸*3.5mm镀锌管，华东地区主流报价4400-5000元；中南地区主流报价4400-5200元；华北地区主流报价4450-4800元；东北地区主流报价4450-4600元。 但南方天气雨势加大，开市交易比较清淡；北方天气尚可，刚需按时入场，厂商出货较昨略有好转。不过盘中期螺10合约再次遇压开始走弱，且高点较昨日低20点，市场重回观望；且近日部分管厂有意加快生产节奏，加大优惠力度，促进资源向下流转，而加剧了贸易商间的价格竞争，中下游相互比价，统计管厂、市场出货量较昨未有回升。 期螺10合约最终最低点止步于3582，较前低再有下挫，收盘价3597，与5日均线拉开一定距离，且跌价阶段，做空资金增加，短期现货仍将受盘面压制。不过原料焦炭提涨50元，而钢厂生产利润持续在亏损边缘徘徊，调整空间仍然不大，但进入下旬焊镀管部分厂商出货追量的心态抬升。预计焊镀管价格局部偏弱，灵活出货为主。 无缝管：20日国内无缝管出厂价格小幅下跌，管坯出厂价格小幅下跌，现20#热轧管坯市场价格报3754-3916元。据兰格钢铁网数据平台监测显示，截至20日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价4840元，与上个交易日相比下降9元。 今日黑色系盘面小幅下跌，无缝管市场心态更显谨慎，市场整体交投氛围显冷清，现阶段淡季效应展现的较为明显，部分地区贸易商佛系出货，自身库存量维持在正常中等水平，据了解南方近期多雨，导致下游开工率降低，商家整体出货欠佳，市场总体需求不及预期，终端采购积极性不高，成本支撑明显减弱，市场悲观情绪偏浓。综合来看，预计明日国内无缝管价格弱势盘整运行。 型钢：20日国内型钢市场价格整体下跌。据兰格钢铁网调研数据显示，国内市场工字钢平均价格为4006元，价格较上一成交日下降7元。槽钢平均价格为3948元，价格较上一成交日下降9元。角钢平均价格为3930元，价格较上一成交日下跌11元。H型钢平均价格为3882元，价格较上一成交日下跌14元。 上游方面：20日唐山迁安地区普方坯价格稳，执行3380元含税出厂。江苏正祥工字钢挂牌价格下调20元。首钢长治H型钢价格下调50元，唐山多地钢厂保持出厂价下调20-30元。今日新加坡铁矿主连合约跌幅0.1%。整体来讲成本端消息利空，对价格存在打压作用。 现货市场：兰格调研据统计截止15：30唐山24家型材钢厂出货总量约35500吨，较上一交易日涨幅31.8%，其中工字钢1600吨；槽钢11100吨；角钢22800吨。今日上午受黑色系期货的下跌引发市场观望，盘中部分厂家接连下调价格以及打包促销优惠操作。本周样本轧钢企业检修轧线减少4条，唐山地区样本轧钢企业型钢成品库存在83.91万吨左右,库存相比上周增加10100吨。 期货方面期螺今日走势和我们预期基本一致，日线最终收出一根上下影线的小阴线K线形态，K线组合创出新低，MACD指标绿色柱能减少，暗示空头力量并没有持续发力，而且日线接近前期3580低点位置，整体有向上反弹的可能性。综合来看预计明日国内型钢价格反弹运行格局。 优特钢：今日优特钢市场价格整体小幅趋弱运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市45#碳结钢85mm平均报价4092元，较上一交易日下降7元；40Cr合结钢85mm平均报价4257元，较上一交易日下降7元。 钢厂方面：20日常州东方优特钢出厂价格维持不变。现45# 碳结钢中25-42mm出厂4000元，20cr、40cr合结钢中25-42mm出厂4200元，20 # 热轧管坏中25-42mm出厂4000元，20CrMoA-42CrMoA铬钜钢中25-42mm出厂5020元，20CrMnTi齿轮钢中25-42mm出厂4350元。 山东地区主流钢厂报价3800-4010元。华东地区主流报价4050-4220元。华中地区郑州济源钢铁主流规格报价4470元。华北地区天津钢铁主流规格报价3760元。整体来看，钢企端成交不温不火，本地钢厂仍是以订单为主，市场销售多存有投机需求。 市场方面：今日国内优特钢市场价格小幅下跌，整体成交表现一般。整体看，商家操作依旧谨慎为主，补库的意愿不高，下游终端接单不足的情况下，对上游采购节奏放缓。市场销售压力显现，操作上“以价换量”的形式有些存在。预计明日国内优特钢市场价格或趋弱运行。 【炉料动态】 今日炉料市场价格主稳运行。进口矿石市场价格主稳运行、国产矿石市场价格持稳观望、焦炭主流市场发起第一轮提涨、钢坯市场价格偏弱运行、废钢市场价格持稳运行、生铁市场价格主稳运行；据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下： 进口矿石：6月20日进口矿市场主稳运行。根据兰格钢铁网监测数据显示，截止15:00，新加坡铁矿石掉期主连合约106.9美元，跌0.2%。日照港61.5%PB粉参考价格为820元，较上一工作日持平，61%麦克粉参考价格为800元，较上一工作日持平。青岛港61.5%PB粉参考价格为820元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为800元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为840元，较上一工作日持平；超特粉参考价格675元，较上一工作日持平。 今日进口矿市场主稳运行。铁矿石主力合约昨日夜盘震荡收涨，今日上午价格震荡运行，下午价格低开低走。海外供应积极，发运量高位，港口库存年初以来迟迟未能有效去库，市场悲观情绪再起，贸易商谨慎观望后市为主，报价积极性一般；受传统淡季影响，铁水产量难有继续上升的空间，阶段性见顶，铁矿石需求承压，钢厂采购维持谨慎态度，刚需补库，市场成交较少。 综合来看，预计6月21日进口矿市场震荡运行。 国产矿石：6月20日国产矿市场价格持稳观望。据兰格钢铁网监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815元，较上一工作日价格持平；建平地区65%—66%酸粉湿基不含税市场价格为795元，较上一工作日价格持平；淄博地区65%—66%酸性干基含税现金市场价格为1025元，较上一工作日价格持平。 山东地区：区域内选矿企业开工率有所上升，订单主要是走货长协订单，本地铁精粉资源有流入山西等周边地区，整体市场交投情况尚可，报价以稳为主。需求端，钢厂利润情况不佳，需求难以跟进，采购多维持多观望少采购。唐山地区：区域内选矿企业开工情况一般，本地资源供应偏紧。虽然盘面震荡下挫，但商家低价惜售情绪仍在，对于降价出货拒绝接受，报价积极性也不高，多等市场进一步明朗再做计划。需求端，钢企采购意愿低迷，继续谨慎观望市场变化，原料库存均维持在偏低位。综合来看，预计明日国内国产矿市场主稳运行。 焦炭：6月20日国内焦炭主流市场发起第一轮提涨，涨幅50-55元/吨。据兰格钢铁网监测数据显示：唐山地区准一级冶金焦1910元承兑到厂，较上一交易日稳；临汾地区准一级冶金焦1850元现汇出厂，较上一交易日稳；吕梁地区准一级冶金焦1750元现汇出厂，较上一交易日稳。 今日焦炭市场发起第一轮提涨。原料方面，产区煤矿保持稳定生产，炼焦煤日产量变化不大，下游焦企继续维持按需采购策略，中间商多离市观望，市场交投氛围较弱，但线上竞拍情况稍有好转，成交价格小幅上涨，由于矿点焦煤库存压力尚可，现货报价逐渐趋稳，个别优质煤种价格探涨。供应方面，近期煤炭价格上涨，部分焦企亏损限产，导致焦炭供应持续紧张，而市场拉运采销节奏正常，投机需求稍有增加，焦炭向供不应求发展。需求方面，终端需求未见明显改观，钢材去库持续性有待观察，目前钢厂铁水产量尚在高位，焦炭刚需仍存，钢厂采购焦炭节奏稳定。综合来看，原料端部分焦煤价格出现反弹，焦炭成本支撑增强，但正值成材市场消费淡季，钢材成交偏弱，钢厂提产可能性偏低，需求端难出现较大增量，预计短期内焦炭市场或维稳运行。 钢坯：截至发稿，唐山迁安普方坯出厂价执行3360元含税，较昨日降20元；松汀普方坯出厂价格执行3370元，较昨日降20元。钢坯现货价格偏弱，唐山报3440-3450元左右，华东价格在3440-3460元左右，整体交投表现一般。下游成品材价格多数下调，整体成交表现较弱。截至今晨，唐山地区样本仓库钢坯库存总量约84.8万吨，单日入库总量2.79万吨，出库总量2.19万吨。 今日期螺宽幅震荡弱行，收盘下跌，市场交投氛围表现清淡，截至15：30唐山样本型钢轧钢企业，成品材出货总量在3.55万吨，较上个交易日略增0.86万吨。近期宏观政策稍有提振市场情绪，但只是短期内带动期现价格小幅上调运行，随着淡季效应的加深及各地受到不同程度的天气影响，使得市场交投氛围难以实现有效突破，多数商贸谨慎情绪尚存，供需基本面矛盾逐渐加深，综合预计明日钢坯价格或窄幅弱行。 废钢：6月20日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数为2417跌1:其中重废品种综合基准价格指数为2395跌1，破碎料品种综合基准价格指数为2439跌1。唐山地区重废市场报价2530元，较上个交易日持平，张家港地区重废市场报价在2430元，较上交易日价格持平，今日唐山比张家港地区市场价格高100元，较上交易日价格差保持稳定。 钢厂方面：近日本国钢材市场普遍出现价格下滑，各类钢材品种的平均价格跌幅介于10至30元人民币。近期，南方地区频繁遭受降雨袭击，而北方地区则遭遇高温酷暑，导致市场需求显得疲弱。另外，近期发布的5月份规模以上工业增加值、城镇固定资产投资以及房地产开发投资数据均未达到市场预期，从而对市场信心产生负面影响。尽管如此，当前钢材价格已经处于相对较低水平，进一步下跌的空间料已有限。 市场方面：卷螺期货市场今日呈现震荡走弱的态势，其中期螺10合约收盘价为3597元，较上一交易日下跌31元；期卷10合约收盘价为3776元，较上一交易日下跌21元。 综合看来，短期内全国废钢价格或将呈现震荡走势。 生铁：6月20日国内生铁市场主稳运行。据兰格钢铁网监测数据显示，炼钢生铁（L10）：唐山地区报2990元，较上一交易日持平；翼城地区报3070元，较上一交易日持平；临沂地区报3050元，较上一交易日持平。铸造生铁（Z18）：翼城地区报3330元，较上一交易日持平；徐州地区报3350元，较上一交易日持平；淄博地区报3250元，较上一交易日持平。球墨铸铁（Q12）：翼城地区报3300元，较上一交易日持平；徐州地区报3380元，较上一交易日持平；临沂地区报3340元，较上一交易日持平。 成本方面：今日部分焦化厂发起提涨，但钢厂接受动力不足，仍处于焦钢博弈阶段；铁矿石市场走势暂稳；原料市场运行轨迹维稳，生铁市场延续平稳态势。 供需方面：当前生铁厂家低价惜售，新订单欠佳，厂内库存处于不断增加阶段。不过考虑到目前市场价格已经接近成本，个别厂家有探涨计划。需求端，下游铸造企业需求有限，维持刚需补库；钢企受订单不佳影响，采购再度谨慎，低价询盘活跃，但实际需求不足。 市场方面：随着成品材成交量减弱，原料需求无法出现好转，下游对原料端进一步打压的可能。不过，当前业内对三中全会延续当前聚焦供给的产业政策框架较为关注，需求端政策的变化将不会有很大的波动。综合因素分析，预计明日国内生铁市场主稳运行。 【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】 |
