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据港交所2月15日披露，宁波力勤资源科技股份有限公司(下称“力勤资源”)向港交所主板递交上市申请，中金公司和招银国际为联合保荐人。 此前，2022年1月26日，中国证监会国际部披露了宁波力勤资源科技股份有限公司(下称“力勤资源”)提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。 力勤资源，来自浙江宁波，成立于2009年1月，是一家镍全产业链公司。根据灼识报告，镍矿贸易量在2020年在全球排名第四，在中国排名第一。在印度尼西亚奥比岛布局的HPAL项目（HPAL项目）是全球技术最先进的镍钴化合物湿法冶炼项目之一，也是全球现金成本最低的镍钴化合物生产项目。 力勤资源镍矿贸易量在2019年、2020年及截至2021年9月30日止九个月均为中国第一，2020年的市场份额为27.3%。在镍产品生产领域，HPAL项目是自2013年以来第一个，也是截止目前最大的一个，由中国公司在海外建设并成功投产的使用高压酸浸工艺（HPAL工艺）的镍湿法冶炼项目。 力勤资源收入主要来自镍产品贸易及生产，其次是设备制造与销售和其他业务。财务数据方面，于2019年，2020年及2021年前九个月，力勤资源收益分别为人民币93.47亿元、77.55亿元及82.87亿元；同期，期内利润分别为人民币5.67亿元、5.18亿元、4.15亿元。 此外，于2019年，2020年及2021年前九个月，力勤资源净利率分别为6.1%、6.7%、5.0%。同期，毛利率分别约为10.9%、12.3%、9.3%。值得注意的是2021年前九个月，净利率及毛利率均呈现下降趋势。 股权上，蔡建勇先生与力勤投资为控股股东。蔡建勇先生，为公司创办人、董事会主席兼执行董事。蔡先生主要负责集团的整体管理，特别是负责采购、贸易及投资业务以及公司公关部。 从行业发展来看，中国是全球最大的镍消耗国。中国的镍消耗量由2016年的1,001.8千金属吨增加至2020年的1,269.0千金属吨，同期复合年增长率为6.1%。于2026年，中国的镍消耗量预计达2,440.1千金属吨，2020年至2026年的复合年增长率为11.5%。中国占全球镍消耗量的份额由2016年的47.2%上升至2020年的50.9%，且于未来数年预计将进一步上升至51.4%。中国镍消耗量的未来增长将占全球市场的很大部分。 另外，由于镍铁的高强度及耐腐蚀性，其常用于不锈钢及其他合金制造。中国镍铁产量由2016年的374.8千金属吨增加至2020年的541.3千金属吨，复合年增长率为9.6%。在印度尼西亚对镍矿出口禁令的影响下，中国领先的公司已在海外投资冶炼项目。于2021年，中国的镍铁产量预计有所减少，乃由于中国的能源控制问题所致。随着能源供应逐渐稳定，预计镍铁产量将维持稳定，到2026年达573.1千金属吨，2020年至2026年期间的复合年增长率为1.0%。 力勤资源此次IPO募集资金将用于奥比岛的镍产品生产项目的开发及建设，其中包括HPAL项目三期及RKEF项目的二期；用于向CBL（与宁德时代新能源科技股份有限公司成立的合营企业）注资，该公司将专注于位于新能源汽车电池项目的开发及建设；用于位于印度尼西亚的镍矿资源的潜在少数股权投资；用作营运资金及作一般公司用途。 |
