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中伟股份公告，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中伟香港正邦新能源有限公司（以下简称“中伟香港正邦”）、中伟香港正鸿新能源有限公司（以下简称“中伟香港正鸿”）、公司员工持股平台铜仁中伟弘领一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中伟弘领一号”）与江苏德龙镍业有限公司（以下简称“德龙镍业”）、响水恒生不锈钢铸造有限公司（以下简称“响水恒生”）共同签署《股权转让协议书》，由公司全资子公司与员工持股平台约定共同收购 PT Nadesico Nickel Industry（以下简称“PT NNI”）67%股权，其中中伟香港正邦拟收购 PT NNI 35%股权，中伟香港正鸿拟收购 PT NNI 25%股权，中伟弘领一号拟收购 PT NNI 7%股权。本次交易标的股权交割后，PT NNI 将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易前，德龙镍业持有 PT NNI 99.7 %的股权，响水恒生持有 PT NNI 0.3%的股权。本次交易完成后，德龙镍业持有 PT NNI 33%的股权。 截止 2022 年 12 月 31 日，PT NNI 资产总额为 234,584.40 万元人民币，营业收入为 0万元人民币，其它收入为 1,384.13 万元人民币，净利润为 1,378.74 万元人民币；截止 2023年 4 月 30 日，PT NNI 资产总额为 208,739.46 万元人民币，营业收入为 0 万元人民币，其它收入为-238.24 万元人民币，净利润为-273.68 万元人民币。以上数据系基于印尼会计师事务所出具的审计报告，按照 1人民币=2253 印尼卢比汇率统一折算。 经交易双方友好协商，以评估值为基础，确定本次交易 PT NNI 67%股权对应作价为19,760 万美元，其中公司全资子公司中伟香港正邦与中伟香港正鸿合计受让 PT NNI 60%的股权，合计作价 17,695.522 万美元，中伟弘领一号受让 PT NNI 7%的股权，作价 2,064.478万美元。 公司表示，随着新能源汽车长续航和低成本的发展优势逐步凸显，新能源汽车产业迎来快速增长，三元动力电池成为新能源汽车的主流动力技术路线。高镍化趋势明显，三元材料对镍的需求提速，镍资源是未来三元动力电池成本竞争的核心。 印度尼西亚是世界红土镍矿资源最丰富的国家之一，PT NNI 作为德龙三期工业园项目RKEF 火法冰镍产线项目主体之一，在印尼有 8 条 RKEF（火法）低冰镍产线。公司通过本次股权收购持有其 60%的股权，有利于实现产业与资源的对接，通过镍产品冶炼加工促使镍矿资源达到最适宜的开采成本效率并集中资源，以提高冶炼产品的附加值。同时，PT NNI生产的低冰镍是制造高纯度硫酸镍的原材料，高纯度硫酸镍是三元前驱体不可或缺的核心材料，将为公司业务的发展提供可靠的资源保障，打通并进一步优化公司原材料供给，进而降低公司高镍三元前驱体生产成本。 公司在前期确立前驱体材料制造+新能源材料循环回收双轮驱动模式下，加快一体化、国际化布局，未来形成矿产资源粗炼-矿产资源精炼-前驱体材料制造-新能源材料循环回收一体化的综合型国际化企业。公司通过本次股权收购，积极布局印尼镍资源的矿产冶炼，推动产业一体化、国际化，有效提升产业协同，在保障公司主要原材料的供应安全的同时，通过产业一体化，有效降低综合生产成本，提高产品盈利能力，增强公司竞争优势。 |
