昨天上午9点30分，作为国内首单公开发行的可交换公司债券，代码为132001的宝钢可交换公司债券在上海证券交易所挂牌上市交易。开盘价涨幅达17%，5分钟后，涨幅达到20%，债券涨停。这是记者在宝钢集团有限公司2014年可交换公司债券上市仪式现场上海证券交易所交易大厅看到的一幕。
宝钢集团有限公司董事长、党委书记徐乐江，中金公司投资银行部负责人、董事总经理黄朝晖共同为宝钢可交换公司债券上市鸣锣。宝钢集团有限公司副总经理、董事会秘书陈缨，上海证券交易所总经理黄红元等出席仪式。
12月8日，宝钢集团发布可交换公司债券募集说明书摘要和发行公告，将使用所持有的新华保险的部分A股股票作为标的股票，于12月10日公开发行可交换公司债券。债券一经发行，投资者响应热烈，申购踊跃。12月12日，发行结束。本次可交换公司债券发行规模为人民币40亿元，发行价格每张100元，票面利率为1.5%，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。其中，网上一般公众投资者的认购数量为人民币120,000万元，占本次可交换公司债券发行总量的30%；网下机构投资者认购数量为人民币280,000万元，占本次可交换公司债券发行总量的70%。
徐乐江在致辞时说，宝钢发行可交换公司债券，是响应十八大以来党中央、国务院关于完善国有资产管理体制，推进金融创新，盘活国有存量资产的精神，通过创新型工具丰富融资渠道，优化资源配置的重要举措。可交换公司债券的发行，为宝钢集团实现低成本融资的同时，也为证券市场提供了新的股债混合类投资品种，为投资者提供了多样化的投资选择，实现了融资方、投资者、证券市场的多方共赢。他指出，宝钢集团可交换公司债券是中国证券市场第一单，是境内资本市场创新的里程碑产品。在创新试点过程中，宝钢集团得到中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算公司等各监管部门的悉心指导和支持，各中介团队与宝钢集团一起，团结协作、紧密配合、高效工作，保证了本次可交换公司债券的成功推出。徐乐江代表宝钢集团董事会和全体员工，向关心和支持宝钢发展的各监管部门、各中介机构，致以真诚的感谢。
黄朝晖在致辞中说，宝钢集团是全球领先的现代化钢铁企业，中金公司得到宝钢集团的信任，与宝钢集团一起亲历国内证券市场首单公开发行的可交换公司债券的推出，见证这一中国资本市场的里程碑项目，我们深感荣幸和骄傲。宝钢可交换公司债券的推出，上海证券交易所、中国证券登记结算公司系统完善了相关业务配套制度和实施细则，为可交换债券产品后续的推广和发展奠定了坚实的基础。我们相信，可交换债券作为创新型融资工具和价值独特的投资品种，将在我国资本市场拥有巨大的发展前景。
国内资本市场首单可交换公司债券上市，同样引起媒体的广泛关注。徐乐江在交易中心现场接受了中央电视台财经频道、中国证券报等媒体的采访，并回答了记者的提问。他说，宝钢发行可交换公司债券，是为响应国家有关号召，盘活国有资本存量资产的具体举措，是降低实体经济融资成本的有益创新，同时，也能实现融资方、投资者和证券市场的共赢。作为一种创新型金融产品，宝钢可交换公司债券的发行，必将为实体经济的发展起到保驾护航的作用。在新常态下，中国钢铁行业要走转型发展的道路，但不能一蹴而就。在国家确定“一带一路”、京津冀和长江经济带等发展战略的引导下，宝钢有信心面对挑战，适应新常态。在回答记者有关宝钢是否已经有了“一带一路”的向外发展计划时，徐乐江说，具体项目要看商机，但宝钢的产品，比如管线钢、铁路用钢等一定会随着“一带一路”战略走出去，目前，这方面的工作正在推进中。 |
