1月21日，宝钢资源(国际)成功发行亚洲美元债券5亿美元，期限五年，实际利率3.989%。这不仅优化了公司的资本结构，锁定了长期融资成本，也标志着宝钢资源(国际)的国际化经营水平取得新提升。
宝钢资源(国际)于2014年10月启动国际评级和发行亚洲美元债券的准备工作。今年1月初，获得标普、穆迪和惠誉对宝钢资源(国际)的评级结果，主体评级分别为BBB+、Baa1和BBB+，美元债项评级分别为BBB+、Baa1和A-，两项评级展望均为稳定，体现出国际评级机构对宝钢资源(国际)和此次交易结构的充分肯定。自此，宝钢资源(国际)成为继宝钢集团和宝钢股份外，集团公司内第三家同时获得三大国际评级机构主体评级的单位。
亚洲美元债券能够成功发行，取决于投资者的信任。1月19日、20日，宝钢资源(国际)在香港、新加坡进行了现场路演，并与欧洲投资者进行了电话路演，就投资者关心的宝钢资源(国际)与宝钢集团的战略相关性、宝钢资源(国际)后续资本开支、宝钢资源(国际)与宝运公司有何区别等情况进行了充分的沟通交流，获得了市场的积极反应。
1月21日，宝钢资源(国际)亚洲美元债券开放认购当天，引发了全球多家专业投资机构的热烈反响，获得了8倍超额认购，订单金额达40亿美元，在此情况下，宝钢资源(国际)下调了定价区间，达到预期目标。
宝钢资源(国际)本次评级和债券发行的成功，是继收购澳大利亚Aquila公司后国际化进程中的又一突破，为在国际金融市场的后续融资奠定了良好的基础。 |
