本钢板材今日披露非公开发行股票预案，公司拟向不超过10名特定对象以7.15元/股的价格非公开发行股票不超过5.59亿股，募集资金总额不超过40亿元，用于投资建设冷轧高强钢改造工程项目、三冷轧厂热镀锌生产线工程项目以及偿还银行贷款。公司股票7月21日开市起复牌。
预案显示，在冷轧高强钢改造工程项目上，公司计划总投资61亿元。该项目分两期建设，一期建设期为2.50年，一期投产一年后建设二期，建设期为2年。项目建成后可实现年产能220万吨的冷轧软钢、高强钢以及超高强钢生产能力，用以弥补国内中高端汽车、家电用钢的缺口。
在三冷轧厂热镀锌生产线工程项目方面，公司计划投资8.69亿元。该项目建设期为28个月，项目主要产品为热镀锌软钢和高强钢，整条生产线从德国SMS(西马克)引进，并与其签订一贯制技术支持协议，项目达产后年产能45万吨。
另外，公司计划使用募集资金中的10亿元偿还银行贷款。截至2015年3月末，本钢板材合并报表的资产负债率为68.98%，高于行业平均水平。假设本次非公开发行募集资金偿还银行贷款10亿元，以一年期人民币贷款基准利率4.85%测算，公司可减少利息费用约4850万元/年，扣除所得税影响后，可为公司新增净利润约3637.5万元/年。 |
