11月25日，宝钢集团成功在香港发行5亿美元可交换债券。本次债券的发行主体是宝钢集团全资持有的宝钢香港投资有限公司，标的股票为中国建设银行股份有限公司H股股票。
本次境外可交换债券为零票息、零到期收益率的以美元计价债券，期限三年，转股溢价率为38.5%，对应转股价格为每股建行H股7.5898港元。本次发行得到投资者的踊跃认购，购买本次可交换债的投资者有权在债券发行完成41天以后按换股价格申请转换成标的公司股票。
此次境外可交换债券的发行，是宝钢集团继国内首单公募可交换债券发行后的又一金融创新，有着诸多标志性意义，是第一单由H股作为标的股票的境外可交换债券。 |
