本公司及其董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
重要提示
一、中天钢铁集团有限公司(以下简称“发行人”、“中天钢铁”或“本公司”)公开发行不超过人民币20亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2015］2123号文核准。
本次债券采取分期发行的方式，其中，中天钢铁集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)已于2015年12月10日发行，规模为9.1亿元；中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)已于2016年3月31日发行，规模为9.0亿元。中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过1.9亿元，其中基础发行规模为0.5亿元，可超额配售不超过1.4亿元。
二、本期债券每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。
三、本期债券评级为AA级，主体信用等级为AA级；本期债券上市前，本公司最近一期末(2016年6月末)合并报表中所有者权益为93.98亿元，资产负债率为69.91%；本期债券上市前，本公司2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.35亿元、3.85亿元和2.63亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为2.94亿元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
四、本期债券为3年期固定利率债券。
本期债券票面利率询价区间为7.00-7.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于2016年9月9日(T-1日)向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年9月12日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
五、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。
六、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10，000手(100，000张，1，000万元)，超过10，000手的必须是1，000手(100万元)的整数倍。主承销商另有规定的除外。
七、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
八、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
九、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
十、本期债券向合格投资者发行，发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
十一、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2016年9月8日(T-2日)的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
十二、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告，敬请投资者关注。 |
