华菱钢铁发布公告，拟通过资产置换置入华菱集团持有的一家发电企业100%的股权，以及财富证券37.99%的股权。
在本次资产置换中，华菱集团将置入华菱钢铁除另一家发电企业外的全部资产和负债。华菱集团将向华菱钢铁支付现金，以补足上述交易的差额部分。华菱钢铁还计划以非公开发行方式，分别从另两家公司购买财信投资100%的股权，及财富证券3.51%的股权华菱钢铁计划非公开发行股票来募集不超过84亿元人民币配套资金，用于增资财信投资。
同时，公司与湖南财信金融控股集团有限公司(以下简称“财信金控”)及深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司(以下简称“深圳润泽”)分别于2016年7月15日、2016年9月23日在长沙签署了的发行股份购买资产协议及其补充协议，公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“财信投资”)100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权；购买的财富证券3.51%股权由本次重组完成后华菱钢铁的全资子公司财信投资承接。
此外，公司与华菱控股集团有限公司(以下简称“华菱控股”)分别于2016年7月15日、2016年9月23日在长沙签署了股份认购协议及其补充协议，公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额不超过840,000万元。
公告显示，截至评估基准日，置出资产的评估值为609,203.41万元，置入的华菱节能100%股权的评估值为130,621.38万元，置入的财富证券股权的评估值为365,212.73万元。置出资产的交易价格确定为609,203.41万元；置入资产的交易价格确定为544,967.56万元，其中，华菱节能100%股权的交易价格为130,621.38万元，财富证券37.99%股权的交易价格为414,346.18万元(包含截至评估基准日置入的财富证券股权评估值365,212.73万元以及华菱集团于评估基准日后对财富证券的现金增资49,133.45万元)。 |
