7月17日，华菱钢铁公布了重组预案。经公司第六届董事会第7次会议批准，9月25日华菱钢铁发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。这意味着湖南省最大国企资产重组方案基本敲定。
重组：三大核心内容
1、资产置换
上市公司以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债与华菱集团持有的华菱节能100%股权、财富证券24.58%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券13.41%股权中的等值部分进行置换。本次交易拟置出资产的交易对价为609,203.41万元，本次交易拟置入资产的交易对价为544,967.56万元，差额部分64,235.85万元由华菱集团向上市公司支付现金补足。
2、发行股份购买资产
上市公司拟通过非公开发行股票方式购买财信金控持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券3.51%股权。财信金控所持有的财信投资100%股权的交易对价为814,433.69万元，深圳润泽所持有的财富证券3.51%股权交易对价为36,614.38万元，本次发行股份购买资产的总交易对价为851,048.07万元。本次重组上市公司向财信金控、深圳润泽分别非公开发行2,243,618,980股和100,866,060股，合计发行约2,344,485,040股，发行价格为3.63元/股。
3、募集配套资金
上市公司拟通过非公开发行股票方式向华菱控股募集配套资金，募集资金总额为840,000.00万元，本次募集配套资金股份发行数量不超过2,314,049,586股，发行价格为3.63元/股。
本次资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行，且为募集配套资金的前提和实施条件，但最终募集配套资金实施与否不影响资产置换及发行股份购买资产的实施。
本次重组完成后，华菱集团、财信金控系华菱控股之控股子公司，三者为一致行动人，重组完成后合计持有上市公司82.93%股份。上市公司实际控制人仍然为湖南省国资委。
本次重组尚须获得湖南省国资委、公司股东大会、中国证监会的审核批准。
重组：多方支持全力推进
此次重大资产重组是华菱钢铁成立以来，最大“手笔”的交易项目，交易金额之大、牵涉面之广、方案之复杂均是前所未有。湖南省委省政府对此次重组高度重视，由省政府专项督办，实行一周一调度的工作机制，重大问题随时调度。所有参与方全力以赴，全力推进。此次重组也得到上市公司债权银行的一致看好和支持，原有上市公司98%的债务和担保转移已获得债权银行的同意。
重组：深化改革转型发展
华菱钢铁此次重大资产重组是湖南省委省政府贯彻中央关于供给侧结构性改革和深化国有企业改革要求的重大战略决策。旨在通过国有资产的战略性重组，为钢铁企业去产能、去杠杆、降成本创造条件，并补齐金融产业发展的短板。
重组完成后，华菱控股将被打造成为集产业运营、产业投资、金融服务、资产管理于一体的产融结合的省属国有资本运营平台。上市公司将直接或间接持有财信投资100%股权、财富证券100%股权、湖南信托96%股权、吉祥人寿38.26%股权、湘潭节能100%股权、华菱节能100%股权，业务范围将涵盖金融及发电业务，转型成为从事证券、信托、保险等金融业务及节能发电业务的双主业综合性公司。上市公司将有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证，更好地保护中小投资者的利益。 |
